Blog

Rencontre avec d’Isolde Corne, Client Advisor - Executive Director qui accompagne principalement les familles et les investisseurs qui ont choisi le mandat de gestion discrétionnaire durable, l’une des spécialités de Puilaetco.

Lors de notre récent rééquilibrage, nous avons opté pour une position « à peu près neutre » sur les actions dans les profils à faible risque et pour une légère surpondération dans les profils plus risqués, au lieu de rétablir complètement notre position précédente. Cela nous a permis de bénéficier de la reprise des actions à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai. Ainsi, avec l'appréciation des actions, nous sommes maintenant légèrement surpondérés. Nous sommes à l'aise pour maintenir cette surpondération, compte tenu de l'apaisement des tensions commerciales, et notamment du récent accord commercial entre les États-Unis et la Chine visant à réduire les droits de douane pour une période initiale de 90 jours.

Dans l'épisode #88 de Tracker, le podcast de L'Echo qui partage les expériences d’investisseurs, Sophie Clauwaert, Art Advisor de Puilaetco, explique comment elle accompagne les clients de la banque.

Je rencontre régulièrement des investisseurs fortunés qui recherchent une banque privée pouvant agir comme un partenaire de réflexion. Cela se fait rare puisque certaines banques ne proposent plus que de la gestion purement discrétionnaire. La gestion conseil pratiquée par Puilaetco est un service à haute valeur ajoutée qui nécessite de bons conseillers en investissement, capables d’échanger proactivement avec les clients.

Lorsqu’un particulier non-résident français met en location un bien immeuble situé en France qui constitue une seconde résidence, il est soumis à un régime d’imposition dont il ignore bien souvent les conséquences.

Bruno Ferrier, Senior Wealth Planner chez Puilaetco, était récemment l’invité de la séquence Parole d’Expert de l’émission Parlons Cash sur LN24.