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À chaque étape de votre vie, les experts de notre banque privée, créée il y a plus de cinq générations, sont à vos côtés pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.
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 Nouveaux horizons

Alors que nous tournons la page sur 2024, une chose est claire : le monde dans lequel nous investissons continue d'évoluer. L'année écoulée a défié les attentes, nous surprenant par sa résilience économique alors même que les marchés se préparaient à des turbulences. Quelles leçons avons-nous tirées et comment pouvons-nous mieux nous préparer à ce que 2025 pourrait nous apporter ?

Découvrez nos perspectives d'investissement 2025 en détail
Protéger votre patrimoine et réaliser vos rêves

Vous souhaitez envisager l’avenir avec sérénité, en ayant la certitude que tout est mis en place pour atteindre vos objectifs et réaliser vos ambitions concernant votre patrimoine, aujourd’hui comme demain. 

Comprendre le potentiel de votre portefeuille est complexe et peut être chronophage. Sans compter les questions relatives à la planification patrimoniale. 

Laissez-nous vous aider à y voir clair.

Découvrez votre richer life plan
Gestion discrétionnaire ou
conseil en investissements ?
Chez Puilaetco, vous choisissez l’offre de services qui correspond le mieux à votre profil.

Vous souhaitez confier votre portefeuille à une équipe d’experts chevronnés qui appliquent la stratégie que vous avez définie ensemble ? Optez alors pour la sérénité avec nos mandats de gestion discrétionnaire.

Vous préférez vous investir personnellement dans la stratégie de croissance de vos placements en vous appuyant sur les conseils de nos experts ? Vous accéderez à un large univers de produits à la carte, y compris des instruments sophistiqués, grâce à nos conseils en investissements.
Nos solutions d'investissement adaptées à vos besoins
Planification patrimoniale, conseil en art et crédits patrimoniaux
Chez Puilaetco, nous considérons que notre métier va bien au-delà de la gestion de votre portefeuille d’investissements et de vos avoirs financiers.

C’est pourquoi nous vous proposons une gamme complète de services additionnels qui contribuent à la réalisation de vos objectifs et de vos projets, tant privés que professionnels.
Notre expertise à votre service
Des services à la carte dédiés aux intermédiaires financiers
Vous êtes gestionnaire de fortune, conseiller patrimonial, représentant d’un Family office disposant d’une licence de gestion pour tiers, courtier bancaire ou d’assurances ?

Notre département Financial Intermediaries vous propose une gamme complète d’outils et de services personnalisés spécifiquement conçus pour les intermédiaires financiers et leurs clients.
NOS SERVICES D’ASSISTANCE INDÉPENDANTS
Notre approche responsable
et durable
En tant que banque privée, nous sommes conscients de nos responsabilités et de l’impact sociétal que nous pouvons avoir dans la transition vers un monde plus durable.

Investir n’est pas uniquement un vecteur de profit. C’est également un levier qui contribue à une société meilleure pour les générations actuelles et futures.

Les investisseurs veulent s'associer à des conseillers qui proposent des fonds et des actions ESG de grande qualité.

Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir durable.
Découvrez notre approche innovante de l'investissement ESG
Votre parcours d'investissement commence ici
Tous nos conseillers partagent un même objectif : assurer une gestion responsable.
Nous sommes là pour vous aider à investir et à bâtir la vie dont vous rêvez pour vous et votre famille.
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Dirigeants d’entreprise

Ensemble, nous élaborons un plan pour votre patrimoine et suivons de près l’évolution de votre carrière et la planification de votre pension pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Familles

Nous commençons par prendre le temps d’apprendre à vous connaître et de comprendre vos ambitions pour votre famille. Nous analysons ensuite votre patrimoine, biens immobiliers, investissements en actions et en capital, œuvres d’art et programmation successorale, afin de préparer un plan qui correspond à vos objectifs.

Entrepreneurs

Nous vous conseillons pour faire fructifier le patrimoine de votre entreprise et mettre en place des solutions d’épargne fiscalement avantageuses à des fins de diversification tout en préservant le flux de trésorerie dont vous avez besoin. Structurer votre patrimoine le plus tôt possible vous permet d’aborder avec confiance les grandes questions qui se poseront au cours de votre carrière, par exemple le transfert de vos biens et ses implications fiscales.
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