Apparus dans les années 1980, les placements durables ont pris leur essor dans les années 2000, notamment suite à la faillite du groupe américain Enron qui a mis en évidence les manquements dans la gouvernance de certains groupes cotés. L’investissement socialement responsable (ISR) consiste à choisir les entreprises selon des critères extra-financiers tels que l’environnement, le social et la gouvernance avant d’en aborder l’analyse financière.
Sélectionner une action ou une obligation d’une entreprise durable relève souvent du défi car il est difficile pour l’investisseur particulier de s’y retrouver. Comment s’assurer que telle entreprise dispose des meilleurs attributs en termes de gouvernance ou d’impact sociétal ? Le recours à un spécialiste est donc indispensable pour l’investisseur soucieux de placer une partie de son patrimoine dans des formules socialement responsables et rentables.
Chez Puilaetco Dewaay, vous disposez d’une formule unique de gestion de patrimoine. Grâce à un partenariat exclusif avec la banque Triodos, nous vous proposons le meilleur des deux mondes. Depuis 2003 déjà, Puilaetco Dewaay et la banque Triodos se sont lancés dans un partenariat exclusif en matière de gestion de patrimoine durable ; chaque partie apportant une expertise très professionnelle et parfaitement complémentaire.
Tout d’abord, Triodos sélectionne soigneusement un univers d’investissement composé d’entreprises contribuant au développement durable de la société (équilibre environnemental, protection du climat, santé, etc.) ; ou encore des meilleures entreprises de chaque secteur (best in class). À l’issue de ce processus de sélection rigoureux, les entreprises sont réévaluées au regard des exigences minimales et des critères d’exclusion de Triodos (énergie, tabac, pesticides, expérimentation animale, corruption, etc.). Il ne s’agit pas simplement de faire office de juge, mais de dialoguer avec ces sociétés afin de générer de l’impact et de les inciter à évoluer. Les analystes de Puilaetco Dewaay étudient ensuite les entreprises issues de ce processus de sélection sur un plan financier. Ils sélectionnent les entreprises les plus intéressantes sur le plan économique et établissent votre portefeuille selon votre profil, votre horizon de placement et vos objectifs.
Cette expertise complémentaire, financière et durable, nous permet de combiner un impact positif pour la société et les générations futures avec un rendement financier tout à fait appréciable.
À long terme, il est évident que les sociétés réceptives aux défis sociétaux et environnementaux de notre époque seront celles qui réussiront à se démarquer.
