Protéger votre patrimoine et réaliser vos rêves
Vous souhaitez envisager l’avenir avec sérénité, en ayant la certitude que tout est mis en place pour atteindre vos objectifs et réaliser vos ambitions concernant votre patrimoine, aujourd’hui comme demain.
Comprendre le potentiel de votre portefeuille est complexe et peut être chronophage. Sans compter les questions relatives à la planification patrimoniale.
Laissez-nous vous aider à y voir clair.
Gestion discrétionnaire ou
conseil en investissements ?
Chez Puilaetco, vous choisissez l’offre de services qui correspond le mieux à votre profil.
Vous souhaitez confier votre portefeuille à une équipe d’experts chevronnés qui appliquent la stratégie que vous avez définie ensemble ? Optez alors pour la sérénité avec nos mandats de gestion discrétionnaire.
Vous préférez vous investir personnellement dans la stratégie de croissance de vos placements en vous appuyant sur les conseils de nos experts ? Vous accéderez à un large univers de produits à la carte, y compris des instruments sophistiqués, grâce à nos conseils en investissements.
Planification patrimoniale, conseil en art et crédits patrimoniaux
Chez Puilaetco, nous considérons que notre métier va bien au-delà de la gestion de votre portefeuille d’investissements et de vos avoirs financiers.
C’est pourquoi nous vous proposons une gamme complète de services additionnels qui contribuent à la réalisation de vos objectifs et de vos projets, tant privés que professionnels.
Des services à la carte dédiés aux intermédiaires financiers
Vous êtes gestionnaire de fortune, conseiller patrimonial, représentant d’un Family Office disposant d’une licence de gestion pour tiers, courtier bancaire ou d’assurances ?
Notre département Financial Intermediaries vous propose une gamme complète d’outils et de services personnalisés spécifiquement conçus pour les intermédiaires financiers et leurs clients.
Notre approche responsable
et durable
En tant que banque privée, nous sommes conscients de nos responsabilités et de l’impact sociétal que nous pouvons avoir dans la transition vers un monde plus durable.
Investir n’est pas uniquement un vecteur de profit. C’est également un levier qui contribue à une société meilleure pour les générations actuelles et futures.
Les investisseurs veulent s'associer à des conseillers qui proposent des fonds et des actions ESG de grande qualité.
Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir durable.
Votre parcours d'investissement commence ici
Tous nos conseillers partagent un même objectif : assurer une gestion responsable.
Nous sommes là pour vous aider à investir et à bâtir la vie dont vous rêvez pour vous et votre famille.
