Protégez votre patrimoine et réalisez vos souhaits

Vous souhaitez envisager l’avenir avec sérénité, en ayant la certitude que tout est mis en place pour atteindre vos objectifs et réaliser vos ambitions concernant votre patrimoine, aujourd’hui comme demain Comprendre le potentiel de votre portefeuille est complexe et peut être chronophage. Sans compter les questions relatives à la planification patrimoniale. Laissez-nous vous aider a y voir clair.

My Richer Life Plan est un service holistique et personnalisé qui centralise la gestion de votre patrimoine et vous offre une vue d’ensemble de tous vos actifs – et pas uniquement de ceux investis chez Puilaetco. Nous élaborons ce panorama en étroite collaboration avec vous pour comprendre votre structure familiale et tout ce qui vous tient à cœur. Nous partons de cette vision globale pour vous conseiller sur la gestion de vos actifs et la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits. Ce service inclut un espace personnel sécurisé – un précieux coffre-fort digital qui vous permet d'organiser vos informations financières et familiales et de centraliser tout ce dont vous avez besoin.