Richer Life Plan

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La gestion de votre patrimoine entre
dans une nouvelle ère digitale

Mon Richer Life Plan
Avec Richer Life Plan, vous disposez d’un outil de gestion de patrimoine entièrement numérique, accessible sur votre espace personnalisé et sécurisé.
Avec votre Client Advisor, vous visualisez, organisez et anticipez la structuration de votre patrimoine. Vous pouvez ainsi préparer en toute sérénité, et avec vos proches, la future transmission de votre patrimoine aux prochaines générations.
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Avec Richer Life Plan,
  • Vous profitez d’une vision globale de votre patrimoine, qui inclut également vos biens immobiliers, vos assurances, un patrimoine de société, vos outils de transmission (donations, testament, contrat de mariage, etc.) et plus encore.

  • Vous décidez quelles informations vous souhaitez partager avec vos proches, votre notaire ou votre avocat.

  • Vous effectuez des simulations de flux de trésorerie et de dévolution successorale, en compagnie de nos conseillers.

  • Vous conservez vos documents importants dans un coffre-fort numérique sécurisé.

  • Vous générez des rapports personnalisés.

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holistic
Chez Puilaetco, notre approche ne se limite pas à faire fructifier vos avoirs financiers. Nos conseillers et experts vous accompagnent chaque jour dans la poursuite de vos objectifs afin de vous aider à réaliser vos projets. Telle est notre promesse : construire avec l’ensemble de nos clients une vie plus enrichissante.
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Richer Life Plan,
une panoplie complète de fonctionnalités pour mieux vous servir


Vue d’ensemble
de votre structure familiale



Organigramme compréhensible 
de votre structure patrimoniale


Inventaire 
de votre patrimoine


Inventaire et équilibrage 
de vos donations


Vue d’ensemble 
de vos objectifs


Coffre-fort numérique 
pour vos documents


Centralisation du calcul 
et optimisation de vos 
droits de succession


Vue d’ensemble de 
vos scénarios financiers élaborés 
en partenariat avec nos experts


Consultation des rapports 
patrimoniaux complets élaborés spécialement pour vous par nos experts

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