Loin de se limiter à l’investissement financier, l’approche holistique de Puilaetco place l’humain au centre de la relation pour répondre aux objectifs, sensibilités et besoins évolutifs de chacun.
Chaque étapes clé de la vie personnelle et professionnelle mérite en effet un accompagnement juridique, fiscal et financier. Que ce soit un (re)mariage, la création ou la transmission d’une entreprise, l’achat d’une résidence secondaire, la valorisation d’une collection d’art, l’arrivée de la pension, une donation, la préparation d’une succession, etc.
L’impact d’une décision est beaucoup plus compréhensible lorsqu’il est visuellement perceptible. Par exemple, si votre famille est représentée graphiquement, vous pourrez lors d’une réunion avec l’un de nos experts en wealth management, voir immédiatement l’impact d’une donation à l’un de vos héritiers sur ses futurs droits de succession.
De même que la vision globale d’un patrimoine complexe devient immédiate lorsqu’elle est synthétisée graphiquement.
C’est ce que permet Richer Life Plan, notre plateforme digitale (développée par la startup belge Abbove), une fois les données clés de vos différents actifs encodées dans votre espace personnel sécurisé.
Un coffre-fort digital personnel permet également de centraliser des documents importants, comme une expertise de tableau ou un certificat d’authenticité.
NB: Richer Life Plan est supporté par un outil digital développé par Abbove S.A.
