Private markten zijn een belangrijk onderdeel geworden van strategische activa-allocatie en bieden gekwalificeerde beleggers* toegang tot opportuniteiten die niet beschikbaar zijn op de publieke markten. Naast het hogere rendementspotentieel bieden beleggingen in private markten diversificatievoordelen en een blootstelling aan snelgroeiende bedrijven. Deze activa kunnen traditionele beleggingen aanvullen en helpen om een veerkrachtige en evenwichtige portefeuille op te bouwen.
Ontdek hoe beleggingen in private markten in uw portefeuille geïntegreerd kunnen worden met mogelijkheden op maat.
* Een gekwalificeerde belegger is een natuurlijke of rechtspersoon die over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om de risico's te begrijpen die inherent zijn aan transacties in financiële instrumenten. Deze status geeft toegang tot beleggingen die niet beschikbaar zijn voor het grote publiek omwille van hun complexiteit of hoge risico.
Belangrijkste voordelen van private markten
Hoger rendementspotentieel
Private markten kunnen hogere rendementen op lange termijn bieden dan publieke markten vanwege verschillende factoren, waaronder een illiquiditeitspremie**, actief beheer en een lagere volatiliteit.
** Illiquiditeitspremie: hoger rendement dat geëist wordt op een belegging in verband met de mindere liquiditeit of illiquiditeit (slechte verhandelbaarheid) van die belegging.
Toegang tot meer investeringsmogelijkheden
Investeer in innovatieve bedrijven en sectoren die niet beschikbaar zijn op de publieke markt.
Betere portefeuillediversificatie
De toevoeging van beleggingen in private markten kan helpen om het risico te verminderen, omdat de correlatie tussen aandelen en obligaties sterker geworden is, waardoor ze minder doeltreffend zijn voor diversificatie.
Private markten verwijzen naar investeringsmogelijkheden die niet op een beurs noteren. Hieronder vallen private equity, private debt, infrastructuur en vastgoed. Elk van deze activaklassen biedt toegang tot verschillende soorten beleggingen met verschillende kenmerken.
Bij private equity gaat het meestal om investeringen in privébedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Private debt zijn leningen die rechtstreeks aan privébedrijven worden verstrekt. Investeren in infrastructuur richt zich op essentiële fysieke systemen zoals wegen, nutsvoorzieningen, telecom- en datanetwerken en energieprojecten. Bij beleggen in vastgoed gaat het om het rechtstreeks bezitten of financieren van vastgoed.
Private markten staan bekend om hun voordelen in termen van diversificatie, toegang tot opportuniteiten, potentiële hogere risicogecorrigeerde rendementen. Ze houden echter ook risico’s in, zoals beperkte liquiditeit en complexe waarderingsprocessen, die een zorgvuldige afweging vereisen.
|
Beleggen in private markten biedt de mogelijkheid om de portefeuillediversificatie te vergroten en een hoger risicogecorrigeerd rendement na te streven. Ze bieden toegang tot innovatieve bedrijven en sectoren die niet beschikbaar zijn via de publieke markten, waardoor beleggers kunnen profiteren van opkomende trends en groeimogelijkheden. Beleggingen in private equity, private debt, infrastructuur en vastgoed kunnen groei op lange termijn en betere rendementen ondersteunen, deels dankzij de illiquiditeitspremie. Daarnaast vertonen beleggingen in private markten doorgaans een lagere correlatie met de traditionele publieke markten, wat het totale portefeuillerisico kan helpen verlagen. Hoewel private markten voordelen bieden zoals een hoger risicogecorrigeerd rendement en groeipotentieel op lange termijn, brengen ze ook risico's met zich mee, zoals liquiditeitsbeperkingen en complexe waarderingen. Een zorgvuldige due diligence en deskundige begeleiding zijn essentieel voor een succesvolle integratie. Door private markten op weldoordachte wijze op te nemen in een strategische activa-allocatie kunnen beleggers veerkrachtigere en meer gediversifieerde portefeuilles opbouwen die beter zijn uitgerust om hun financiële doelstellingen te behalen en zich aan te passen aan een veranderende wereldeconomie. |
 |
Risico's en aandachtspunten
Private markten kunnen aantrekkelijke mogelijkheden bieden, maar gekwalificeerde beleggers moeten zich bewust zijn van de specifieke risicofactoren. Door inzicht te krijgen in deze factoren kunnen gekwalificeerde beleggers weldoordachte beslissingen nemen en hun allocatie in private markten optimaliseren.
-
Beperkte liquiditeit: beleggingen in private markten zijn minder liquide en er bestaat geen ontwikkelde secundaire markt, wat een beleggingshorizon van 5-10 jaar noodzakelijk maakt.
-
Lange beleggingshorizon: private activa hebben tijd nodig om te ontwikkelen en te groeien en genieten van strategische besluitvorming zonder de druk van kwartaalrapportering aan de markt. Het succesvol uitstappen uit of verkopen van investeringen is vaak afhankelijk van een goede beleidsvoering door het management en van gunstige marktomstandigheden.
-
Complexe waardering: anders dan op openbare markten, zijn er geen frequente prijsupdates bij private activa. Dit vereist grondige financiële analyse- en waarderingsmodellen die berusten op aannames over toekomstige performances.
-
Regelgevende en operationele uitdagingen: beleggingen in private markten gaan gepaard met een minder gestandaardiseerde rapportage en minder intensieve due diligence. Deskundige beheerders met sterke bestuurs- en risicocontroles zijn essentieel om deze risico’s te beperken.
-
Due diligence-expertise: het is cruciaal om de juiste beheerders en beleggingsmogelijkheden te selecteren. Samenwerken met een ervaren fiduciaire biedt een strenge beoordeling, continue monitoring en een grotere kans op succes.
Download onze gids voor private markten
Onze gids biedt duidelijke inzichten en legt uit waar u rekening mee moet houden en hoe u risico’s en voordelen tegen elkaar kunt afwegen.
U vindt er meer informatie over:
- Het groeipotentieel van private markten
- Het voordeel van portefeuillediversificatie op lange termijn
- 5 factoren om te overwegen voordat u investeert
Overzicht van activa op de private markt
Private equity
Private equity houdt in dat er wordt geïnvesteerd in privébedrijven, vaak om een aanzienlijk belang in het bedrijf te verwerven, met als doel om de waarde op termijn te vergroten en uiteindelijk zijn belang met winst te verkopen.
Private debt
Private debt omvat geld uitlenen aan privébedrijven of hun schuld kopen, die niet op openbare markten wordt verhandeld.
Infrastructuur
Investeren in infrastructuur bestaat uit investeringen in fysieke systemen en faciliteiten zoals wegen, bruggen, nutsvoorzieningen en telecom- en datanetwerken, die essentieel zijn voor het functioneren van de maatschappij.
Vastgoed
Investeringen in privaat vastgoed omvatten de aankoop van direct onroerend goed om huurinkomsten en potentiële prijsstijgingen te genereren.
Waarom samenwerken met Puilaetco voor private markten?
Onze persoonlijke benadering
We hanteren een persoonlijke aanpak en gaan met u rond de tafel zitten om inzicht te krijgen in uw levensstijl, behoeften en ambities.
Voorbereiden op de toekomst
We kunnen u in elke fase van uw beleggingstraject ondersteunen door onze ervaring te delen en aanbevelingen op maat te verstrekken.
Uitgebreide expertise
We hebben expertise op het gebied van vermogensbeheer, vermogensplanning en kredietverlening om een plan op maat uit te werken dat voldoet aan uw specifieke behoeften.
Langetermijnstrategie
We begeleiden u bij elke stap - als uw leven verandert, helpen we u om uw beleggingsplan aan te passen, zodat het in lijn blijft met uw doelstellingen.
Ontvang onze gids over private markten of maak een afspraak met een client advisor
Onze expertise en diensten zijn beschikbaar voor beleggers vanaf 500.000 €.
Wij zien private markten als een hoeksteen voor het diversifiëren van beleggingsportefeuilles en bieden interessante mogelijkheden via innovatieve fondsstructuren en vooruitgang op het gebied van regelgeving.
Vladislava Cicchelli
Alternative Investments Specialist
Belangrijke informatie:
-
Beleggen brengt risico’s met zich mee.
-
De waarde van uw beleggingen kan zowel dalen als stijgen en u kunt een deel van of al uw geïnvesteerde geld verliezen.
-
De fiscale behandeling is afhankelijk van individuele omstandigheden en kan worden gewijzigd.
-
De beschikbaarheid van producten en diensten kan per locatie verschillen en er gelden lokale voorschriften.
Disclaimer
Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document werd opgesteld door Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch ("Puilaetco"), met kantoor gevestigd aan de Vorstlaan 25, bus 14 te 1170 Brussel (ingeschreven in de KBO onder het nummer 0755.503.702). Puilaetco is het Belgische bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., die haar maatschappelijke zetel heeft in het Groothertogdom Luxemburg en onder toezicht staat van de CSSF.
We hebben geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie, noch met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de bestemmeling(en). Het document is geen en mag niet worden beschouwd als aanbod of verzoek tot aan- of verkoop of als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Bijgevolg raden wij de cliënten ten zeerste aan om hun adviseurs te contacteren alvorens een fiscale of beleggingsbeslissing te nemen op basis van de informatie in dit document. Puilaetco en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.
De informatie in dit document werd verkregen van betrouwbaar geachte bronnen. De uitgedrukte meningen kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen van andere standpunten uitgedrukt in andere documenten. Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Let op, geld lenen kost ook geld.
Puilaetco is houder van alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te kopiëren, reproduceren of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Puilaetco.
In de privacyverklaring op onze website kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan: https://www.quintet.com/en-gb/gegevensbescherming.