Ce qui compte le plus pour Frédéric, c’est sa famille et il tient à lui consacrer le plus de temps possible. Comme de nombreux clients de Puilaetco, ce chef d’entreprise à la vie très bien remplie souhaite protéger son patrimoine et le transmettre à ses enfants dans les meilleures conditions. Pour cela, il peut compter sur son client advisor et ses conseillers en gestion patrimoniale, ainsi que sur le Richer Life Plan, une plateforme digitale innovante et personnalisée de gestion des informations liées au patrimoine.
En se connectant à son espace personnel sur la plateforme, il peut à tout instant consulter sa situation financière et visualiser en un coup d’œil l’ensemble de son patrimoine : ses placements, ses biens immobiliers, sa collection d’art, ses actifs professionnels, etc. Ses emprunts, assurances et donations sont également soigneusement répertoriés.
Le Richer Life Plan comprend également un coffre-fort digital personnel sécurisé pour conserver tous les documents importants, tels qu’un testament, des actes notariés ou des contrats. En partageant les informations de son Richer Life Plan avec les spécialistes de Puilaetco, Frédéric peut bénéficier de conseils avisés.
Il peut également partager chaque document avec les personnes de son choix : famille, notaire, avocat… en leur donnant accès. Frédéric garde ainsi le contrôle de l’information concernant son patrimoine.
Le Richer Life Plan cartographie aussi les membres de sa famille, ce qui permet de voir clairement qui a déjà reçu une donation ou qui a des parts dans son entreprise, par exemple. Frédéric peut également faire des simulations de succession pour évaluer les scénarios envisagés. Il peut ainsi anticiper sereinement l'avenir.
En fonction de ses priorités, de ses objectifs, de sa situation familiale, et à chaque étape importante de sa vie, les experts de Puilaetco sont là pour le conseiller en toute confiance car l’objectif de la banque privée est de suivre ses clients sur plusieurs générations.
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Le Richer Life Plan est supporté par un outil digital développé par Abbove S.A. © Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch 2022. Tous droits réservés.
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