Investeer in een positieve toekomst. Voor u en de toekomstige generaties.

Even performant, maar beter voor iedereen!

Op basis van hun ervaring, hun begrip van de markten en hun kennis van de bedrijven doen de specialisten van Puilaetco Dewaay elke dag hun best om een duurzaam beheer te verzorgen dat even performant is als niet-duurzaam beheer.

Een duurzame belegging is een positieve belegging!

Netto-performance*/jaar	Defensief	Rendement & Groei	Groei
jaar 2014	1.93%	5.03%	5.54%
jaar 2015	4.94%	7.58%	10.81%
jaar 2016	0.62%	1.44%	1.80%
jaar 2017	1.36%	2.69%	5.24%
jaar 2018	-3.26%	-3.66%	-4.35%

Gecummuleerd netto *rendement tussen 31/12/2013 en 31/12/2018

Defensief profiel

5.54%

of een jaarlijks rendement van 1.08% op de periode

Rendement en Groei profiel

13.39%

of een jaarlijks rendement van 2.55% op de periode

Groei profiel

19.85%

of een jaarlijks rendement van 3.69% op de periode

* na taxen en kosten

Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Aan iedere investering zijn risico’s verbonden, onafgezien het weerhouden risicoprofiel. Het vermelde netto rendement ( = het bruto rendement min de commissies, de taxen en andere lasten) is een gemiddeld rendement rekening houdend met de gemiddelde beheerskosten. Het betreft de periode van 31/12/2013 tot en met 30/12/2018. Het is geen aanbeveling om te beleggen.

De stichting Chimay-Wartoise, een voorbeeld

De stichting Chimay-Wartoise werd opgericht in 1996 door de cisterciënzerbroeders van de abdij van Scourmont met als doel de regio te helpen vooruitgaan, net als de bewoners en de ondernemingen, met respect voor de mensen die er deel van uitmaken.

Philippe Dumont, secretaris-generaal van de stichting Chimay-Wartoise, licht toe: "Wij waren op zoek naar zinvolle beleggingsformules. De objectieven van onze stichting en die van duurzaam beheer lopen in hoge mate parallel. Bovendien maakte het partnership met Triodos Bank een efficiënte conversie mogelijk en wij werden aangetrokken door de aangekondigde rendementen en de voorgestelde strategie". De principes die Triodos Bank verdedigt, beantwoorden perfect aan de doelstellingen van de stichting Chimay-Wartoise: "De beslissing om een duurzame portefeuille te openen bij Puilaetco Dewaay in samenwerking met Triodos Bank kwam tegemoet aan het streven om het beheer van ons vermogen te diversifiëren."

"De samenwerking tussen Puilaetco Dewaay en Triodos Bank, met haar 35 jaar ervaring in duurzaam bankieren, biedt alleen maar pluspunten", vervolgt Philippe Dumont. "De kwaliteiten van de twee partners versterken elkaar ten voordele van de cliënt. Met de analyse van de macro-economische situatie worden de adviezen in duurzame ontwikkeling gecombineerd. Terwijl de beheerder van Puilaetco Dewaay zich concentreert op de grote tendensen, volgt de consultant van Triodos Bank van heel dichtbij de prestaties van ondernemingen op vlak van duurzaamheid: duurzaam bedrijfsbeheer, zorg voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid."

Een gepersonaliseerde relatie met twee gesprekspartners

U hebt twee gesprekspartners: bij Puilaetco Dewaay en bij Triodos Bank. Minstens één maal per jaar bespreekt u uw portefeuille en uw vermogenssituatie met beide contactpersonen.

Puilaecto Dewaay bezorgt u regelmatig een gedetailleerd overzicht van uw portefeuille, ofwel via een maandelijkse samenvatting of via het trimestriële beheersverslag met daarin de uitleg over de belangrijkste uitgevoerde transacties en de situatie van uw portefeuille. U kunt zich ook abonneren op onze publicaties “Analyses Monthly” en “Analyses Magazine” die de economische en financiële actualiteit toelichten en waarin eveneens kunst en cultuur aan bod komen.

De voordelen van duurzaam vermogensbeheer

Een dubbele expertise: voor uw portefeuillebeheer combineren we de ervaring van Triodos Bank in de analyse van het duurzame karakter van ondernemingen en de knowhow van Puilaetco Dewaay inzake vermogensbeheer;
Eenvoud en efficiëntie: wij bieden u een actief discretionair beheer. Dit betekent dat wij uw vermogen in uw naam beheren op basis van een gezamenlijk bepaalde strategie;
Strikte selectie: wij gebruiken strikte criteria voor de selectie van de ondernemingen, zowel op het gebied van duurzaamheid als op financieel vlak. Wij hanteren welbepaalde, duidelijke en transparante criteria;
Transparantie: u weet op elk moment in welke ondernemingen u belegt;
Positieve impact: u belegt in ondernemingen die bijdragen aan positieve veranderingen;
Gepersonaliseerde dienstverlening: uw private banker kent u persoonlijk en begrijpt perfect uw situatie en uw verwachtingen in het kader van het beheer van uw vermogen.

Onze beleggingsfilosofie? Een andere benadering!

Selectie in drie stappen

De bedrijven volgen een evaluatieproces via een driestappenplan. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze permanent verankerd zijn in duurzame oplossingen en bijdragen tot positieve veranderingen in de maatschappij.

PLDW_Triodos_Shark_Hor_1908

Eerste stap: Bedrijven kiezen die het overgangsproces bevorderen

In eerste instantie selecteert Triodos Investment Management bedrijven waarvan de producten, diensten en businessmodellen de overgang naar een duurzame samenleving ondersteunen.

Tweede stap: Bedrijven uitsluiten die in strijd zijn met de minimumeisen

In tweede instantie onderzoekt Triodos Investment Management potentiële risico’s van die bedrijven die het overgangsproces in gevaar kunnen brengen. Dat gebeurt door middel van een evaluatie ten opzichte van de minimumeisen van Triodos Bank. Bedrijven die betrokken zijn bij olie- en gasproductie, de wapenindustrie, kinderarbeid of bij het gebruik van milieuschadelijke stoffen worden uitgesloten. Bedrijven die niet aan de minimumeisen voldoen, komen niet in aanmerking.

Derde stap : De keuze van ondernemingen op basis van financiële criteria

Na de duurzame selectie door Triodos Bank is Puilaetco Dewaay aan zet. Onze experts analyseren zorgvuldig de economische en financiële gezondheid van de ondernemingen. Ze selecteren de economisch interessantste ondernemingen die in uw portefeuille kunnen worden opgenomen.

Vervolgens bouwt uw beheerder uw portefeuille op volgens uw beleggersprofiel, uw beleggingshorizon en uw doelstellingen. Hij zal uw vermogen rechtstreeks beleggen in aandelen en in bedrijfs- en/of staatsobligaties uit het beleggingsuniversum van Triodos Bank. Hij kan eveneens overwegen om te beleggen in fondsen, die ook een plaats verdienen in een gediversifieerde duurzame portefeuille.