La gestion discrétionnaire
Vous désirez confier la gestion de votre portefeuille à votre Client Advisor ? En optant pour la gestion discrétionnaire, vous vous déchargez de la lourdeur des décisions à prendre en vous reposant sur une équipe de spécialistes. Vous restez bien sûr informé de l’évolution de votre portefeuille au moyen d’un rapport parfaitement transparent et consultable à tout moment.
Avant toute chose, nous définissons ensemble votre situation, vos besoins, vos aspirations et votre tolérance au risque afin d’établir votre stratégie d’investissement. Nos spécialistes déterminent alors la composition et l’évolution de votre portefeuille sur base de notre expertise, de nos capacités d’analyse et de notre savoir-faire en gestion de patrimoine. Notre approche prudente, active et réfléchie, vise à créer de la valeur.
Votre Client Advisor vous connaît personnellement. Il est à votre entière disposition et fera appel à nos experts pour vous aider et vous informer. En optant pour la gestion discrétionnaire, vous optez pour la sérénité.
Dans le cadre de la gestion discrétionnaire, plusieurs options s’offrent à vous
Gestion personnalisée :
- Portfolio Management
Sur base de votre situation personnelle, nous appliquons notre stratégie d’investissement très diversifiée à votre portefeuille : actions, obligations, produits structurés, fonds en architecture ouverte (sélection des meilleurs fonds, y compris ceux émis par d’autres institutions renommées) et autres instruments financiers.
Votre Client Advisor et votre gestionnaire de portefeuille, continuellement informés, comprennent vos besoins et sont à votre entière disposition afin de vous offrir un service sur mesure de qualité, à haute valeur ajoutée.
Cette gestion active, prudente et entièrement personnalisée vous permet d’obtenir un rendement adéquat en toute sérénité.
Gestion spécifique :
- Gestion durable de portefeuille en collaboration avec la Banque Triodos
Votre patrimoine est investi dans des lignes individuelles (actions et obligations) et des fonds d’investissement au sein de l’univers d’investissement Triodos. Cette approche unique vous offre la meilleure expertise pour une gestion discrétionnaire durable et transparente.
Votre patrimoine est géré au sein de ce fonds patrimonial simple, concis et diversifié qui suit notre stratégie d’investissement, en parfaite adéquation avec votre tolérance au risque (du plus défensif au plus agressif). Cette gestion active allie simplicité, diversification, prudence et performance.
Vous investissez dans l’immobilier belge coté en bourse, c’est-à-dire dans des actions de Sociétés Immobilières Réglementées (ou SIR, anciennement SICAFI). Cette gestion active vous permet d’investir facilement dans tous les types de biens immobiliers (bureaux, entrepôts logistiques, immobilier résidentiel et commercial). Vous bénéficiez donc d’une grande diversification immobilière, sans pour autant devoir supporter une lourde gestion des biens.
